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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产💘🍎，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期😻🥬🌽，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👞，下半年硅铁估值存在修复机会🍄😻，但价格的反弹高度或将较为有限。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍(reng)在(zai)积极维稳房地产市场和化(hua)解地方债务，政策**以稳为主，终(zhong)端(duan)需(xu)求中电网投资仍(reng)维持较高增速(su)，汽车与家电受益于(yu)政(zheng)策补贴以及抢(qiang)出口(kou)仍维持较高排产，国内铜消费(fei)增(zeng)速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半(ban)年政策面存在不确定性，需要动态关(guan)注美国通胀(zhang)变化及美联(lian)储动(dong)态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费(fei)增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥕💗👞🥒💌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍒👜🍌；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💕👄，更多采取观望、被动跟随策略💛，而非主动流入🥕💕🍓🥭；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄👙，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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谈及此次“撤单”原因🥕💌，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🥬👠，所以该发行人要更换会计师事务所🍑👢🥿🍈，明年还会继续申报IPO🤍👜。

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1、背后原因来看(kan)，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市场对业绩(ji)关注度(du)短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方(fang)向(xiang)。最近(jin)十年，在7月(yue)1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概(gai)率最高为70%。

2、5 月集成電(diàn)(dian)路(lu)齣(chū)口金(jin)額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，進(jìn)口金(jin)額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收(shou)窄。5 月(yue)集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元(yuan)，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuo)大 4.00 箇百分點至 17.50%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集(ji)成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅(fu)收窄 2.23 箇百分(fen)點至8.87%，纍計衕比(bi)增幅擴(kuo)大 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三箇月(yue)滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至(zhi) 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。