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美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和(he)增长(zhang)数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的(de)降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收(shou)益率(lv)的(de)波动，从而(er)构成对A股的(de)阶段(duan)性扰动。但考(kao)虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温(wen)措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股票交易(yi)印花税，2015年5月对于(yu)融资融(rong)券规(gui)范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际收敛(lian)，对场外配资等也(ye)加大了监管力度。

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1、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于(yu)行业供需(xu)改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学(xue)光电(dian)子业(ye)绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯(xin)片需(xu)求(qiu)旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价(jia)格大(da)幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增长。二季度通(tong)讯器材零(ling)售同比(bi)持(chi)续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回(hui)暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩(kuo)张(zhang)，1-5月电(dian)信主营业务收(shou)入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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