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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得(de)即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大(da)。

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此外，随着行业(ye)反(fan)内卷整(zheng)治的进(jin)一步深入，化工行业部分领域的产能重(zhong)复建设、无序过度竞争现象(xiang)有望缓解。叠加环(huan)保、安监、减排(pai)等方面的监(jian)管(guan)要求(qiu)的(de)提(ti)升，对化工行业供(gong)给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化(hua)与高质量(liang)发展。

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2、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化(hua)工(gong)行業部分領(lǐng)(ling)域的(de)産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加(jia)環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求(qiu)的提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業供(gong)給(gěi)(gei)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。