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“我认为我们不应期待 7 月降息💛，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🥝，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资(zi)金(jin)有望(wang)延(yan)续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流(liu)入。

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⚑ 大勢(shì)(shi)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來(lai)看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。

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1、全球降息(xi)空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温(wen)和油价回落(luo)，市场已(yi)开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持(chi)续入市(shi)，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的(de)制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股估值(zhi)的(de)抬升。

2、从中信一级行业来看🥒🍏👿，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融😻、计算机、综合🧅、国防军工、非银行金融🌽💔💖💘；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🥿、计算机、综合🍇👿、非银行金融、国防军工。