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1、2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关(guan)税、政策(ce)等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜(cai)籽、黑海(hai)油料(liao)库存紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以(yi)乐观期待。目前看，供(gong)应端面积基本如期，美豆单产出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内(nei)瓦会(hui)议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系(xi)继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅访(fang)问，重启中欧高级别战略(lve)对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成(cheng)养殖端(duan)存栏处于高位，饲料消费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后(hou)走(zou)强。

2、尽管(guan)特朗普特别针对曼达尼(ni) —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党(dang)市长初选中(zhong)首轮击败前州长(zhang)安德(de)鲁(lu)・科莫 —— 但他(ta)也对所有纽约市长候选人发出了(le)更广泛的资金威胁。