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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍉，重点推荐关注谷子经济😠🍆、医美🧡💛🍄👄、量贩零食🍊💓、智能家居家电等领域😻🥑。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👿，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥦😡💝、国防军工、商贸零售、美容护理🍏、化学制药等”

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结合细分领域中观指标来看🥬🤍🍎💖，受益于行业供需改善🤬🥬，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💋，存储器供不应求🥥🩱🧄👡🥻，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💘💟👡🥿👝，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👢，半导体中报业绩有望延续较高增长💓🍇。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👿🍄🥑，预计智能手机出货量边际回暖🍉🍌🥑，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍑💋👗，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍇，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。中美“對等關稅”暫(zan)緩期(qi)截(jie)止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)(zhan)可能存在反復(fù)

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降🥝🍊🍏，长时间处于亏损状态💖，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨🍒，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加🥾🧡🍓。当前硅铁周产量约9.75万吨😡👝🧄，环比基本持平👛🥻🥔💖🥻，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、供給(gěi)(gei)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有(you)增量，近期原生鉛(qiān)冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不(bu)斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低(di)位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得再生鉛(qian)冶(ye)鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電池(chi)報(bào)廢淡(dan)季，廢電池供應(yīng)趨(qu)緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外(wai)鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預計(jì) 2025 年(nian)全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛(qian)供(gong)應增(zeng)速爲(wèi)(wei) 2.2%/4.0%。

2、另外🥕💟，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元🍑🥝👄、13.24亿元、10.28亿元🥕🍆🍇🥑、8.45亿元😈。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名🥾🥒。