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近期A股科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解(jie)與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的(de)共振結(jié)菓(guǒ)。一(yi)方麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解(jie)市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)(you)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通(tong)脹(zhàng)預期下降(jiang)，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰(shi)在以伊(yi)問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其(qi)潛(qián)在執(zhi)政不確(què)定性(xing)的擔(dan)憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴(hui)流，美股強于歐(ōu)(ou)股(gu)、黃(huáng)金走(zou)弱、美債(zhài)(zhai)收益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對(dui)的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)(na)斯(si)達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通(tong)過(guò)科技股估值咊(he)情緒(xù)的外溢傚(xiào)(xiao)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政(zheng)策与(yu)地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏(kui)平衡点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半年供(gong)应增(zeng)量(liang)将主要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需(xu)求旺(wang)季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰(feng)将提振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的(de)供需平衡(heng)预测分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油(you)市场整体(ti)将(jiang)呈现供应过剩(sheng)格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或(huo)仍有(you)望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在(zai)四季度累库压力下，油价中(zhong)枢则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附(fu)近(jin)，潜在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆💟🍄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧡🍍🧅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👄。

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1、具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的(de)福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转(zhuan)让给致尚科(ke)技，佛山优势资本创业(ye)投资合伙企业(ye)（有(you)限合伙）将持有的福(fu)可喜玛15%股权以1200万元的价格转(zhuan)让；2023年9月，玄国栋将(jiang)持有的福可喜玛11%股(gu)权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年(nian)11月，赵洪军将持有的(de)福可喜玛2%股权以200万元的(de)价格(ge)转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致(zhi)尚科技持有福可喜玛53%的股(gu)权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、（2）需求方(fang)面，2024 年半导体周(zhou)期上行，带动精锡消费(fei)回暖，今年半导体仍处于(yu)景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推(tui)动，预(yu)计 2025 年全球精炼(lian)锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及(ji)上半(ban)年(nian)国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球(qiu)锡消费或将边际弱化。