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A股换手率🍒、成交额上行。截至6月27日💕😡💋🥻，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%💘👡；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🍌。

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本周港(gang)股通(tong)交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净(jing)流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流(liu)入(ru)148.92亿港元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等(deng)多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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今年(nian)以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基(ji)金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票(piao)型基金年初(chu)至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)(bie)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅(fu)跑贏(ying)中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動(dong)基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明(ming)顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史(shi)以(yi)來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的(de)增量資金(jin)。

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