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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👄💛💖，1）对经济环境描述中😈，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🍏🍅。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👗👠😠，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍉😠，充分释放政策效应”。往后去看🩲，未来货币政策仍有进一步发力空间🍑🧡，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍎🍄，将对市场情绪形成进一步提振。

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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业(ye)企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高(gao)频(pin)景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技(ji)术(shu)领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格(ge)上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改(gai)善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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田(tian)希蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政(zheng)策加(jia)码有望推动经济复苏深化(hua)，叠(die)加港股企业营收(shou)受(shou)外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板(ban)块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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据统计，6月29日，暂无A股上(shang)市公司披(pi)露增持情况。包括磁谷(gu)科技、秦港(gang)股份(fen)、久日新(xin)材(cai)、通用股份、亿(yi)华通、新乳业、迈瑞医疗在(zai)内的(de)7家A股上市公司披(pi)露减持情况。

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1、“财政赤字、**有意缩减美国金融账户并(bing)让美元贬(bian)值(zhi)的行动、美联(lian)储人事(shi)更迭的不确定性以(yi)及美联储(chu)独(du)立性等问题，都会(hui)对美元(yuan)的(de)避险地位产生负面影响，”杜克大学教授Anna Cieslak表示。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具(ju)备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示(shi)玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和(he)深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可(ke)制成AR光(guang)波导，最(zui)终用作AR镜(jing)片材料。