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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国(guo)半导(dao)体销(xiao)售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际(ji)改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业(ye)务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈(ying)利或超预(yu)期。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)(yi)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外(wai)大糢(mó)(mo)型的持續(xù)(xu)迭代(dai)、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)(dui)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器(qi)人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)(lian)的自主可(ke)控（國産大糢型(xing)、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳中咊(hé)全産(chan)業鏈的降本增傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大(da)趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能(neng)汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率增加。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产(chan)业用电量119亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个(ge)百分点至10.68%；第二产(chan)业用(yong)电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产(chan)业用电量1550亿千瓦时，同比(bi)增幅扩大至(zhi)9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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2024年，证券投资业务为(wei)开源证券当年第一大收入支柱，营(ying)收16.11亿元，同比增(zeng)长13.42%，开源(yuan)证券解(jie)释，权益投资通过精准(zhun)布局(ju)北(bei)交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投(tou)资(zi)策(ce)略，从而实现收入增长。投行方面，开源(yuan)证(zheng)券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要(yao)是IPO及(ji)再融资(zi)规模骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降。

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1、另一个罚单显示，证监(jian)会对大信所为(wei)上市公司广汇物流提(ti)供审计(ji)服务未勤勉尽(jin)责行为进行了立案调查。经(jing)查明(ming)，大信(xin)所(suo)为广汇物流提供年报审计服务出(chu)具的2022年年度审计报告存在(zai)虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字(zi)注(zhu)册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的(de)主管人员。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上(shang)说(shuo)，美国和以色列的所作所为证明其(qi)未能履行(xing)任(ren)何承诺。伊朗武装部(bu)队高度(du)警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的(de)行为。