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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)(jia)交易(yi)方式實(shí)施了首次迴購，迴購(gou)公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲(wei)63.67元/股，成交金額(é)爲(wei)49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构(gou)性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科技(ji)领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新(xin)式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下(xia)，保险、养老金等对高(gao)息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全(quan)市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中(zhong)證500股票池中穫(huo)得超(chao)額收益-1.38%，中證800股票(piao)池中(zhong)穫得超額收益0.50%，全市場股(gu)票(piao)池中穫得超額收益0.09%。

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随着长城华西银行股份有限公司（以下简(jian)称“长城华(hua)西银行”）超40%股权被摆上交易台，中国长城(cheng)资产管(guan)理股份有限公司（以下简称“长城资产”）对该行长达十(shi)年的控股将画上(shang)句号。

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1、6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续低位(wei)运(yun)行”等(deng)。2）对货币政策(ce)定调(diao)中，提到“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施增(zeng)量(liang)政(zheng)策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来(lai)货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性(xing)有望继续保(bao)持(chi)相对宽松的状(zhuang)态，如果增(zeng)量政策能够继续落地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提振。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望(wang)推(tui)动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营收受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中(zhong)低位，科技、医药(yao)等(deng)成(cheng)长板块仍具修复空间。