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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研(yan)日(ri)期与公告日期(qi)存在滞后(hou)关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构(gou)调(diao)研事件(jian)为样本，简(jian)称为“本周”。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍓🥑，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🩳、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🩱🩳💞，业绩是7月超额收益的主要来源之一👞。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧡，但5🩰、6月随着出口增速的收窄🩲👛，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤍👘🍆🍏、消费电子💗👢🎒、运营商👗💞💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑💟💕👠，算力租赁订单持续落地🍏😡💔🥬🥦，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖🩳🥔，中报盈利或有改善💟💓🥒，如汽车💋🎒💟🥑、光伏👠💖🍌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲💋🥦🩳，其中饮料乳品💛😻💝、农副产品、家电🥝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔🥔💔🍍🍒、燃气🥿、电力🧄、农化制品🥾🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。