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展朢(wàng)后(hou)市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一(yi)些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但(dan)衕(tòng)時(shí)不確(què)定(ding)囙(yīn)素也將有(you)所增(zeng)多，定價(jià)(jia)主線(xiàn)可能(neng)會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化(hua)陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有(you)所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也(ye)顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下(xia)次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)美聯儲在9月底前降(jiang)息的預期大幅上陞(shēng)——目前(qian)交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能(neng)性爲(wei)93%，高于一(yi)週前的70%。

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2025年上半年氧化铝大幅回调，截(jie)至27日(ri)主力收至2986元/吨，整(zheng)体跌幅37%。沪铝震荡偏强，主力收(shou)至20580元/吨，整体涨幅4%。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能(neng)将恢复至8795万吨，开工(gong)率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同(tong)比上涨8.5%。电解铝运行产(chan)能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比(bi)上(shang)涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短(duan)期暂无新增和置换计划，铝水比提升至(zhi)76%附近，铸锭量维持压减。

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1、成都(dou)先导：公司于2025年4月1日披露了《成(cheng)都先导药物开发股份(fen)有限公司关于筹划重大(da)资产(chan)重组暨签署<股权收购(gou)意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南(nan)京海纳医药科技股份(fen)有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积(ji)极组织(zhi)交易各方推进(jin)本(ben)次交易(yi)，聘请了专业的中介机构对标(biao)的公司(si)展开尽调，在此基础上(shang)，交易各(ge)方对本次交易方案进行多次论(lun)证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款(kuan)达成一(yi)致意见。经公司充分审慎(shen)研究(jiu)并与交易对(dui)方友(you)好协商(shang)，交(jiao)易各方(fang)一致同意终止本次(ci)交易事项，本次重大资产重组事项终止。

2、总(zong)结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增(zeng)长点的“局部拉动”，都使得信用周期不(bu)致(zhi)再度收缩但(dan)也难以转化为全局性的修复。对市场和资产(chan)而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资(zi)产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡(dang)的结构性行情。这种(zhong)行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国(guo)内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但(dan)由智能手(shou)机产业所引领的(de)TMT板块，如消费电子、计算机与(yu)传(chuan)媒(mei)等大涨；2）2019年4月(yue)-2020年1月，**强调降低企业杠(gang)杆(gan)率，不过在中美贸易(yi)摩擦背景下，国产替代兴(xing)起，高端(duan)制造为代表的成(cheng)长板块，如半导体、电子与新(xin)能源等走强。