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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月(yue)滚动来看,大类(lei)板块盈利多有(you)放缓(huan),TMT逆势改善,资源品(pin)、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动,TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标,预计(ji)中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力(li)租赁订单(dan)持(chi)续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有(you)望持(chi)续改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农(nong)化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。
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