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付(fu)倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡(pao)沫化。

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從(cóng)(cong)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)(lai)看，基本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資相(xiang)對(dui)較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正(zheng)增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績(ji)披(pi)露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵(mian)。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求(qiu)的措施。近期(qi)國內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品(pin)有企穩迴(huí)陞的態勢，可(ke)能反(fan)應(yīng)(ying)了這(zhè)種預期。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💘💘👞、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🩱、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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截至上周五，利率市(shi)场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投(tou)资者对美联储在(zai)9月底前降息的预期大幅上(shang)升(sheng)——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前(qian)的70%。

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2、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域👡💞，仍有紧张迹象👗💗，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局💌😻🧄。