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从对价(jia)值投资的理解上，我认为我们是完全一(yi)样的，因为价值投(tou)资的本质就一点：买股票就是买(mai)公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他(ta)的关于价值(zhi)投资(zi)的(de)说法(fa)，其实都是在讨论如何来确(que)定这个未(wei)来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的(de)不同点(dian)主要会体现在能力圈的不同(tong)，每个人(ren)懂的(de)东西都不同。当然，能力圈的差距也(ye)是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很(hen)多。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣價格上行。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体(ti)较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的(de)82.69%分位，融资(zi)融券平(ping)均担保(bao)比(bi)例回升至273%。展望(wang)7月，在市场风险偏好(hao)整体改善情形下，融资(zi)资金或有望继续(xu)活跃。

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日前(qian)，仕(shi)佳(jia)光(guang)子(zi)在互动平台透露，上半年公司聚(ju)焦(jiao)光通信领域，力求(qiu)突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批(pi)量出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优势维持大批量(liang)销(xiao)售，服务国(guo)内外客户。同时，1.6T等前沿产(chan)品(pin)加(jia)速(su)推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件(jian)已完成研发并进(jin)入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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