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在汇率政策表述上，二季度(du)例会不再强(qiang)调“三(san)个(ge)坚决”，强(qiang)调(diao)“增强外(wai)汇市(shi)场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇(hui)率超调风险，保持(chi)人民(min)币(bi)汇率(lv)在(zai)合理均(jun)衡水平上的基本(ben)稳定”。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构(gou)性机(ji)会(hui)。具体考虑到成长科技累积(ji)涨(zhang)幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期(qi)品整体景(jing)气弱势，可(ke)从中观角度切入寻找景气支撑(cheng)方向。消费(fei)品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关(guan)注三(san)条主线。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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