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展朢(wàng)7月，中(zhong)旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披(pi)露高(gao)峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下(xia)，整體(tǐ)超預(yu)期(qi)改善；增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品(pin)、高新技(ji)術(shù)製造業、價(jià)格(ge)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)的(de)資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市(shi)場(chǎng)對于(yu)中報(bao)業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)(qi)度等多箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體(ti)如下(xia)：

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季(ji)度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶👚。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开🧄🍓👠，其中道指期涨0.28%👿💛。

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1👠🥝👠🥬、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面👡，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间🥦🥒🥾。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间💝👅。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🍈👛🥾，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年🥝💞。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度🥿、增产预期兑现情况🍌😡💟🌽。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🩰🥕💖，截止6月25日，6月重要政策约148个🥬。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🩱👙，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域😻🍑🥿。其中🥻，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍌💝。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍄🥔，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👛👚。3）产业政策方面👡，6月政策围绕新质生产力👠🍓，医药生物等持续发布。

2、市(shi)场在(zai)经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策(ce)或者外部环境的变化。政策主要包括(kuo)资本市场政策、货币政策和经济政策。