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从库存来看，五大品种、螺纹、热卷👡😈🧡、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%👛、17.76%、20.05%🍑🍑😻💛、7.28%和8.8%🥾🍉，库存全面处于低位水平🍊🍈，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理🥭🥻😠💋，低库存对钢价仍有较强支撑🩲👙。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施(shi)增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場(chang)交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡(heng)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🩲💌🩲🍌，边际推升风险偏好💌🥝🧅🥬。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍍；但ETF🎒🎒🧡、外资未有明显增量。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用😈🍊👡、机器人、创新药🧄🍋👢🩳、新消费、固态电池、可控核聚变👢🍊、低空经济、半导体自主可控🧅🎒💖🥾、军贸出海提速等💛👛🥦。

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1、力劲科技（00558）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入58.25亿港元🥻🥥🥻；毛利15.97亿港元，同比增加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元🍓💖🥬；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🩰💋；国内方面💋👝💔，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥔🍆🍄🎒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥥👝🌽🍅，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💋，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。