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1、结合细分领域中观指标来看🍑👛，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🤬，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍋😻💕，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥬、5月集成电路产量及出口量攀升👿🍏👛，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍏，消费电子盈利或边际改善🍄💛🥭。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍋🍍，运营商盈利有望保持稳健增长👗🌽。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👞👡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥒💝🥭💟，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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