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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为(wei)代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前(qian)，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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► 私人信用持续(xu)收缩+政策“有(you)所保(bao)留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅扩张，导致市场底部(bu)有支撑，但上(shang)行空(kong)间也受限。当前中(zhong)国信用周期的核心困境在于(yu)，回报(bao)与成本(ben)倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利(li)率的绝对(dui)水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成(cheng)本，即私人部门面临(lin)的融资成(cheng)本与(yu)回报依然倒挂(gua)，抑制(zhi)了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单(dan)纯(chun)降低成本（利率(lv)已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新(xin)增长点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从这个(ge)框架出发，不难理解去(qu)年9月底(di)以来市场表现(xian)的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因(yin)为上述(shu)两个(ge)层面(mian)积(ji)极变(bian)化：924后财政发力对(dui)冲了私人部门持续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来新的投(tou)资方向。但(dan)另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因(yin)为(wei)预期(qi)每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、“天下没有不(bu)散宴席，龙美术馆（天地大观）展今(jin)晚九点闭(bi)馆后就撒展，三个多月时间真快，感(gan)谢各(ge)位热爱艺术的朋友指导。”龙(long)美术(shu)馆创办人刘益谦6月29日18点(dian)多在朋友圈发文说。

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