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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯💘，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝🍏👜👿，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍓💋🌽🌽，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥻💌。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩰，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👅🩱🥻，是重要的选股方向

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去年7月👡💌，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿👜🍎。今年6月🍎🍆，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果👅🥕🍊。

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据阿勒泰交通(tong)建设投资(zi)发展有限公司官方微(wei)信号发布，阿禾公(gong)路于(yu)2022年9月开工建设，总(zong)投资11.03亿元。2024年9月30日，阿(a)禾公路试通车(che)。

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在流動(dòng)性(xing)咊(hé)(he)增量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)均達(dá)(da)到正5%左右，進(jìn)一(yi)步積(jī)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)(wei)指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年(nian)也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段Ⅱ。

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1、何涛：大家都看(kan)到了这块蛋糕，但没有强有(you)力的竞争者。第一(yi)类是(shi)小创业者，能力、资源不够。第二(er)类是摩托车、两轮车行(xing)业的大厂，他们(men)过去做过，现在(zai)也(ye)正在做。但电动自行车和摩托车是两套(tao)研发体系，惯性会导致他们(men)做(zuo)不好(hao)。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💋，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🥝。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💔💔🍍，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥥👙，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍄🥕😻。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥦。