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2025-08-16 09:20:05 作者:刘琪淞

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整体看,1-4月工业企业盈利有所改(gai)善,但5、6月随着出口增速的收(shou)窄,盈利(li)预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合(he)同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维(wei)度(du),预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速,业绩有望(wang)改善;2)中游制造领域,部分领域景(jing)气度有所回暖,中报盈利(li)或有(you)改(gai)善(shan),如汽车、光伏、自动化设备等(deng);3)消费服务领域(yu),受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**,有望延续两(liang)位数增长,其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善;此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍒。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😈👅🩰。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍🍎🥕💛,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域💝🤬,半导体👞🩰、光学光电子😈、消费电子、运营商🌽🩲💞、软件等;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🍋,如汽车🥾👛💛、光伏💝💋、自动化设备等;3)消费服务领域😻💞👛,如饮料乳品、农副产品、家电👚🥑、家具、饰品💗🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气🧄👚、电力、农化制品💝💘👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🥿💛🍑🍎,中报业绩有望边际改善🥬💗👞。景气方面💕🧅👢🍈,6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👝🥒🍆👚。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👞,中游制造领域工程机械销售放缓🥝🍉💯,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧄🥕🩰💕,公用事业燃气价格上行🍆🍉💕。综合盈利🍎、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)💟、机械(自动化设备)🥾😈、医药生物(化学制药)、国防军工💝🥬👙🥒、有色金属(工业金属🩲🎒🍋🍓、贵金属👜🍈🍏👞、小金属)、计算机等🍅🍆。

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国产三级在线观看播放 ,⚑ 6月重要政策梳理(li):据不(bu)完全统(tong)计👗💖🤍💔,截止6月25日,6月重(zhong)要政策约148个。具体来看👡💟,1)总量政策方面,促消费相关(guan)政(zheng)策延续发力,重点关注以旧换新💗🥦💘、文化旅游消(xiao)费等领域💕🥕👗。其中🧄🍈,多(duo)地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2)资本市场方面,资本市(shi)场高质量发展以及金融(rong)支持(chi)消费科创类政策频发🤬🍎🍉🤬,6月18日,在(zai)陆家嘴金(jin)融论坛上,央行,证监会👅👢😡,金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施,积极推动(dong)金(jin)融开放合作以及高质量发展。3)产业(ye)政策(ce)方面(mian),6月政策围(wei)绕新质生(sheng)产力,医药生物等持续发布。

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