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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅(fu)攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)(kui)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈(lie)正反饋。這(zhè)箇(ge)過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數(shu)上行較(jiào)大的幅度(du)。牛市(shi)堦段II呈(cheng)現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💔👄🥦，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💔💯💯，1）总量政策方面🥕，促消费相关政策延续发力💕🍊，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🩰🥬、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥾👘。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💟🍈🍊👠，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🌽，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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自律昰(shì)上市公司的(de)應(yīng)有之義(yì)，上述行爲(wèi)，難(nán)道不(bu)昰公司所聲(shēng)(sheng)稱(chēng)的(de)“輕(qīng)薄浮誇(kuā)”、“宵小橫(héng)行”？不昰(shi)公司所聲稱的“阻礙(ài)了資本市場(chǎng)的穩(wěn)定咊(hé)髮(fà)展，更擾(rǎo)亂(luàn)了社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)髮展秩序”？

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👞🍄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢💟💓🥬🥾，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓💯🍓。第二🍏🍓👞🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊💕，对短期市场或有扰动。第三🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞💌🎒🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩱👢💛，展望7月份🥿🩱，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💞、库存阶段🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😻🍆、盈利能力😈🥻🥒、筹码分布、估值🍒🎒🥦、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💟、贵金属、小金属）、计算机等👘💖。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融😠、国防军工、创新药。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设😻、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日👘🍋，国家发展改革委💛、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🥻，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行🩳🍆🥥，全面推进“三零三省”用电服务升级🍑🍈👚👢，打造办电便捷化👙、供电高质化🥭🍆🍉、用电绿色化👢、服务普惠化🍆、监管协同化的用电新生态。6月4日🍌🥭🥒，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🍒🩱，依托典型项目开展单一方向试点🥑🍏，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🩰。地方上，6月4日🍈👛🌽，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年👙👜，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🤍，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🩰🥻🍎。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🍅，2025至2030年为起步发展期