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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👙，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥🧅。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥦，目前仍处在谈判关键期🥦，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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类似情况在富国天盈债券型证券投资基金（LOF）C类基金份额、交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）等产品中同样上演，相关产品的溢价风险提示亦于近两日相继发布。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时🍊👛🧅，基金赎回压力较大🍊💓，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限🩳。

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从“两新”政策角度看，今年以来🍋😡，我国加力扩围实施“两新”政策🍋🌽，效果不断显现，尤其是稳投资、扩消费、促转型💕💓、惠民生的关键作用进一步凸显。

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1、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或(huo)显著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、由于每(mei)年例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有(you)季节(jie)性效应，每个(ge)月的(de)行业有一定(ding)的季节性，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每(mei)年7月，相(xiang)对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护(hu)理、社会服务、有色、钢铁等。