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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💘、贵金属👄💝💗、小金属）💌👜、计算机等🤬🍑👗🧅。

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1、从行业表现层面🧅👠，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍇👘。会议前两周💗🍏，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🩳、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍊🧄，军工🥭🥥👢👄💖、农林牧渔🥾💯🩱、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🥥🥦🥝🥔。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提(ti)到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。