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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个(ge)百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同(tong)比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大(da) 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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展望7月💞🥦🍋🥻，市场可能会呈现指数突破上行🍉👛🥝👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙🍉，财政指数的发力和消费的韧性🥾🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊🍒👚👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🍋🍋🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🥑🍎。在流动性和增量资金方面🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠🍊🥭😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🧄🍊💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓👝🎒🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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悳(dé)固(gu)特成立(li)于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能(neng)環(huán)保(bao)裝備(bèi)製造領(lǐng)域(yu)的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公(gong)司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工(gong)、能源(yuan)、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司(si)擁(yōng)有多項(xiàng)(xiang)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容(rong)器製造資質、A級鍋(guō)(guo)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特(te)實(shí)(shi)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于(yu)母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)(wan)元，衕比增長(zhang)150.15%。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💛，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍏💌，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工💋💟、计算机🩳、传媒、电子💔、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🧡，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥭。

2、资本市场以实际行动支持优质(zhi)创新企业，让(rang)那些秉持(chi)“十年磨一剑”精神的科(ke)研(yan)人员能够心无旁骛，无须受困(kun)于短(duan)期盈利压力，专注(zhu)于科(ke)技(ji)创新，为(wei)科技强(qiang)国建设积蓄强大的创(chuang)新势能。