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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍑，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🎒🥔😻。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减💌👅。

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展朢(wàng)(wang)7月增量資(zi)金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金(jin)淨流(liu)入(ru)，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅(fu)迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上市場風偏改善后螎(rong)資資金有朢延續淨流入，行(xing)業類ETF也有朢繼續活躍。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎🍌💟，逻辑跟此前几次不同🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩱🥝🍍，引发A股估值重估🍎🩲🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥒🩰👞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄💝，无风险利率持续下行👘🥔😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍌🥿。据估算👙🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💖，本轮增量资金的正反馈机制👘，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽🎒💞🍒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋🥦🍑💟，是重要的选股方向

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💞👄，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👡，在美国重要经济数据出炉前后👞😡🥔，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🤬💛，下半年美联储重启降息概率仍较大🤬🍎。

2、Counterpoint Research的报告显示💌，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🍄🥔🍅。