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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶(jie)段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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