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2、6月末上涨(zhang)后A股(gu)处(chu)于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加(jia)大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也(ye)继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。