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不过，也有投资人士认(ren)为(wei)，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易(yi)值得期待，因为新公司任命了免疫学领域(yu)的资深专(zhuan)家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产(chan)成(cheng)功BD经验的操盘(pan)手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗(liao)业务主管。此前他(ta)是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾(ceng)担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入(ru)吉利德（Gilead），担任(ren)美国销售和市(shi)场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司(si)莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺(nuo)华29亿(yi)美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案的操盘手。

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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高(gao)低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传(chuan)媒（AI应用(yong)及(ji)文娱(yu)消费）、可控核聚(ju)变(bian)、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然(ran)看好(hao)受益于(yu)低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍄🍓、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新(xin)科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外(wai)大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完(wan)善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智(zhi)能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)(chan)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及(ji)“雙(shuāng)(shuang)碳”週(zhou)期下碳(tan)中咊(hé)全産業鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。