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債(zhài)市展朢(wàng)(wang)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好、央行流動(dòng)性投放(fang)以(yi)及未來(lái)基本(ben)麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多的催化(hua)囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)口(kou)咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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下半年钢材内需依赖政策🥬💗，地产用钢下行，基建好转有限🩳，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🥝😈；铁矿供应压力有所缓解🧄，需求表现因供给端政策而存在分化🤬👛，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存🍇🍌🍑；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力👗🍈😠；铁合金成本拖累👄🥿🩰，控产难持续👝🍆🥻，价格中枢或下移🍇👢。

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🏮行业配置层面🩲🧄🥑👞🩲，相较于趋势跟随🍆，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😡🎒👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦，分别以25/3/20、25/6/12为界🧄🎒💋🍇💘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍎💞。以月度-季度维度的轮动视角看👚🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🤬💝🍑👛，后续建议关注半导体👛💘🥬👜、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💛；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💋👗👘👛，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥕🥔🍓👙、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧡💖🩰🥑，行业层面优选光模块/PCB🩰💖、国产算力链👜🩰，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来看，风(feng)格方面，巨潮大盘占(zhan)优概率(lv)高，其优于小盘风格(ge)的概率(lv)为60%，并且跑赢万得全A的概率也是(shi)60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的(de)概率仅20%。

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1、IT之家注意到🥒，小米互联服务 App 的版本历史记录显示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（当前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持小米云相册功能💟，该功能不仅可备份 iPhone 照片💖🥻🥥，还允许小米设备浏览使用👠🍎🥦。

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体😡🥕🍑，减持消费与能源👡👘💌🥒💝。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看🍋👞🍏，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt💓👛🤬👘，对等关税后配置比例下降。板块层面👝，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🥾，但减配消费😡🥑👝、能源与原材料💘。