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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年(nian)房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目(mu)前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城市商品房(fang)成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大(da)，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🍇💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗🍉、消费🍑🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡💯🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻👗😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟👡，从当前景气趋势和产业趋势来看😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、这一转变的出现，源于多位美联储官员近期(qi)暗示可能在7月(yue)的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一(yi)定韧性，但“似乎不如以往那样充满活(huo)力”。她表示：“随着通胀持续(xu)朝着2%的目标(biao)方向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我(wo)认为我们应该(gai)在未(wei)来对就业目标所面临(lin)的下行风(feng)险给予更多(duo)关注。”

2、尽管中美经济周期处在不同(tong)的位置(zhi)，但关税冲击带来(lai)的不确定性正使得这两个全 球最大(da)经济体在下半年的经(jing)济和政策节奏趋(qu)于阶段性同步。我们预计三季度(du)前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐(jian)明(ming)显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及(ji)海外美联储降息(xi)概率上升。