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部分农化(hua)制品、化学制品（氟化工产品等）受益于(yu)下游需求回暖(nuan)或(huo)供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利(li)有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年(nian)新高，磷酸一铵(an)价格高位震荡(dang)，价格(ge)中枢较一季度环(huan)比(bi)抬(tai)升，钾肥库存持续(xu)下滑(hua)，降至历史低位，R22近一年(nian)涨幅(fu)超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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盈利方面🌽🥕🧅，5月工业企业盈利同比增速转负🍆😈🧅，主要受内外需求不足😠💓、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍄，TMT逆势改善🤬，资源品、必需消费🥒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👗👿，TMT制造业同比增幅扩大🩱🤍🍉🥑🥭。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👠😠、光学光电子👞💗💛、消费电子🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🍒🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕💟🍍，如汽车🍉🍓、光伏👝🧄🥭😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**🍌👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧅👢🍎🥦、家电、家具🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈💘🍉、燃气、电力、农化制品💋🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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從(cóng)(cong)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)(tai)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱(ruo)的狀(zhuang)態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半(ban)年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來看，6月開始，外需咊(hé)(he)地産壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有待7月(yue)政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的(de)穩定需求(qiu)的措施(shi)。近期國(guo)內投資鏈(liàn)(lian)大宗(zong)商品有企穩迴(huí)(hui)陞的(de)態勢，可能反(fan)應(yīng)了這(zhè)種預期。

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