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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩰，全面达成协议概率小💟👠🥭、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍍🩳🍆，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💔🩰。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👿🎒、贵金属👞、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍌，也继续强调成长科技板块的回调风险🥥💟🎒🍓。

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融资资金已经连(lian)续两个(ge)月净流入(ru)，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下(xia)，融资资金或有望继续(xu)活(huo)跃。

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2、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🍊，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利🍅，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季💛💌，锌锭供需过剩局面将逐步体现🍅🥦🍓🥑，锌价表现将会承压🤍🩱。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨💓💗👅。