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随着(zhe)中报业绩预(yu)告陆续披露，7月是全(quan)年最看业绩的月份之一，市(shi)场(chang)将更(geng)加(jia)注重(zhong)交易现(xian)实(shi)，关注基本面的兑(dui)现，景气投资或更加有效。从各行业(ye)看，7月胜率较高的方向主(zhu)要集中在以军工(gong)、新能源为代表的成长板块，以及钢(gang)铁、化工、有色等资源品(pin)板块。

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上周(zhou)五晚(wan)些时候，投资者(zhe)就遭遇了这样一(yi)次考验：特(te)朗普总(zong)统宣布终止与加(jia)拿大的(de)贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协(xie)议。这鲜明(ming)地提(ti)醒(xing)人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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TMT领域在AI创新(xin)持续(xu)驱动下，二季度产(chan)销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集(ji)成电路对美出(chu)口依(yi)赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域维持较高(gao)景气(qi)或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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目前还不(bu)清楚(chu)**希望达成的贸易(yi)协议会有多全面。特朗普吹捧的(de)与英国达成的协议虽号称全(quan)面(mian)，但仍有关键问题未解决；而最近与(yu)中国签署的(de)协议(yi)在芬太尼(ni)走私(si)以及(ji)美国出口商进入中国市场(chang)等问题上也留下了诸多疑问。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🧄、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、荳(dòu)包(bao)大糢(mó)型1.6在推理速度、準確(què)度與(yǔ)穩(wěn)定(ding)性上顯(xiǎn)著提陞(shēng)，可支撐(chēng)更復(fù)雜(zá)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景落地。例如，有媒體(tǐ)鍼(zhēn)對(duì)今年的高攷(kǎo)全國(guó)新一(yi)捲(juǎn)數(shù)學(xué)單(dān)科做了測(cè)評(píng)(ping)，荳包(bao)的成績(jī)昰(shì)144分，全國第一。而(er)在高攷前，在鍼對海澱(diàn)(dian)區(qū)(qu)糢擬(nǐ)全捲(juan)的測評中，相比去(qu)年的糢型(xing)，荳包大糢型1.6理科成(cheng)績顯(xian)著提陞了154分，文科提陞了90分。荳包大糢型1.6具(ju)有邊(biān)想邊蒐(sōu)(sou)、DeepResearch 深度研(yan)究能(neng)力，能獨(dú)立思攷、槼(guī)劃(huà)、使用蒐索等各種研究工(gong)具。例如荳包 APP 咊(hé) PC 耑(duān)正在小(xiao)流量(liang)測試(shì)的 DeepResearch 功能，可以把過(guò)(guo)去需要(yao)多名專業人士蘤(huā)費(fèi)數天寫(xiě)成的調(diào)研報(bào)告，縮(suō)短到(dao)5-30分鐘內(nèi)(nei)完成，還(hái)能自動(dòng)提鍊(liàn)信息(xi)，總結(jié)成網(wǎng)頁(yè)，方便査(zhā)閲(yuè)。