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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年(nian)中(zhong)国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率降(jiang)低的新(xin)时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利(li)率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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