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2、🏮行(xing)业配置(zhi)层(ceng)面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波(bo)较明显(xian)的(de)高低切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度(du)位置(zhi)，短期(qi)风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。