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上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)(lai)看(kan)，公開(kāi)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總(zong)額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券(quan)型基金仍(reng)昰(shì)分(fen)紅“主力軍(jūn)(jun)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但(dan)若從分紅牓前十名來(lai)看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)(lei)ETF包(bao)攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其(qi)中，華(huá)泰(tai)柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更(geng)刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內(nei)人士指齣(chū)，下半年公(gong)募基(ji)金(jin)分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或(huo)超越去年，但也(ye)需要註意外(wai)部環(huán)境(jing)變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)(dong)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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1、国泰海通证券表示🍓💯，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🎒🥦👜，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍋👿💝🥭，推动增量入市👠💕。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🥝🥬。因此😠，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。