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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升💘🧡👚、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题。”

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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主要(yao)观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且(qie)前(qian)期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不(bu)断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利(li)润修复使得锌锭供应上(shang)升。国内需求逐渐进入淡(dan)季，锌锭供(gong)需过剩局面将逐步体现(xian)，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半(ban)年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间(jian)在 20000-23000 元(yuan) / 吨。

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