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🏮 本周市场(chang)表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动(dong)权益公募新发(fa)基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

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下半年债市或(huo)仍较为震荡，且节奏(zou)上三(san)季(ji)度更偏谨(jin)慎，四季度如果降(jiang)息落(luo)地可(ke)能对(dui)应空间有所打开。2024 年年(nian)底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市(shi)利率(lv)进一步下行需(xu)要宽(kuan)货币进(jin)一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季(ji)度(du)如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是(shi)幅度可能仍不大。下半年(nian)来看，10Y国(guo)债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注(zhu)阶段性空头套保(bao)以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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3、债券供需：专项债(zhai)发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿(yi)元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发(fa)行进(jin)度47%。年内置换债发行(xing)较快。截(jie)至6月27日(ri)，再融资专项置(zhi)换(huan)债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行(xing)进度(du)较快。截(jie)至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进(jin)度50.7%。今年1.3万亿元超(chao)长期特别国债较去年(nian)提前1个月发行。下一步，财政(zheng)部将用好用足(zu)更加积极的财(cai)政政策，根据(ju)形势变化(hua)及时推出增(zeng)量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预(yu)期，全力巩固经(jing)济(ji)发展和社会稳定的基本面。

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