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短期金融搭台，成长唱戏💖🍌🍍🥕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥾💓😡👜🥝，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥝。中期结构观点不变：A股重回结构牛😻🍏🥒，仍依赖科技产业趋势突破👗🥦。看好三个宏大叙事强相关资产🥬🍏🍒，黄金🎒🥻🥝、稀土和国防军工💛。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🥕🍏👛，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀😠👡🍑，项目签字律师张亚全👘🥒、何东旭为直接负责的主管人员👢🍉👗🧡。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍄🍆🥕👿，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👅。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化🥒😻，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍏，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🤍👡🧄。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合💛、通信行业大市值风格显著。

2、1👿🥑、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升🥿🥬👄，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🍅，预计9月之后检修计划开始减少🍑💓🥑，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位🍉。PP方面，一季度💕🥑👗，PP依旧呈现高检修🥕👡、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润👚，使PP整体开工率较去年有一定提升🍒💟。二季度🍓🥝，新增投产依旧较多💔🥕🩳，虽然检修量将稳步提升💯，开工率有所降低💯，但产量同比依旧增长🍊🍍🍓🌽🥔。下半年计划新增产能多为PDH装置🥔🍆，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。