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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心。

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汇(hui)丰晋信基金许廷全(quan)：尽管相较去年低点已有(you)回升，但港股整体估值(zhi)均仍低于长期历史(shi)平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市(shi)场更具投资性价比。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向(xiang)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降(jiang)息预期不(bu)是(shi)很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预(yu)期进一步提升(sheng)，从(cong)而引致(zhi)美债收益率下行。需(xu)要关注7月(yue)降息预期变化(hua)对市场(chang)的扰动。

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2、另外，在分红(hong)榜前十(shi)，还有南方(fang)中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏(bai)瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分(fen)红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言(yan)之，权(quan)益类ETF共占据公募上半年分(fen)红(hong)榜前十名(ming)中的七席，且包揽前三(san)名。