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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍑👝🥑🍌、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点💘、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥬🍆。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总(zong)体(ti)来(lai)看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较(jiao)大。而(er)基本面、流动(dong)性和(he)监管环境更加有利于权重、质量(liang)类(lei)风格的(de)表现。实(shi)际情况来看，6月市场(chang)走势维持了(le)震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突(tu)的影响，市场一度(du)震荡调整(zheng)，后随(sui)地缘缓和(he)，市场(chang)重回(hui)到反(fan)弹的(de)态(tai)势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较(jiao)好。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数(shu)的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。”招(zhao)商证券(quan)指出。

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黨(dǎng)的地方委員(yuán)會(huì)。全國(guó)共有黨的(de)各級(jí)地方委員會3200箇(gè)。其中，省（區(qū)、市）委(wei)31箇，市（州）委397箇，縣(xiàn)（市、區、旂(qí)）委2772箇。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我(wo)国原煤(mei)累计产量19.85亿(yi)吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼(lian)焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省(sheng)份来看，山西、内蒙(meng)、陕(shan)西以及新疆等产煤大(da)省以及地区均实现(xian)了正(zheng)增长，尤(you)其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累(lei)计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减(jian)少(shao)7.17%，其中进口蒙古炼(lian)焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳(ao)大利亚进口(kou)我国的(de)量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产(chan)量245.64万吨(dun)/日，创出(chu)近(jin)5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计(ji)产量为2.07亿吨，同比(bi)增加(jia)3.3%，对于焦煤需求有所增加(jia)，但是低于焦煤供应(ying)增速(su)。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦(jiao)煤库存多在上游煤(mei)矿(kuang)积累(lei)，安全(quan)生产以及部分煤矿顶库(ku)使得(de)部(bu)分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦(jiao)煤(mei)库存去化也需要一定时间，焦(jiao)煤经过上(shang)半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈(yi)或有一定加(jia)剧，焦煤(mei)主力(li)合约价格总体或将围(wei)绕650-950区间(jian)震荡运行，重点关注焦煤供应以(yi)及焦企利润变(bian)化。

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