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伊朗司法总监埃杰伊(yi)当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指(zhi)望伊(yi)朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂(zan)停伊(yi)朗与国际原子能机(ji)构的合作。

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2025年5月汽车产(chan)量同比(bi)增幅扩大(da)、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽车产销分别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别(bie)收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和(he)10.9%。

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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持(chi)较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增(zeng)速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升(sheng)，有待(dai)7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受(shou)益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)(mian)闆(bǎn)(ban)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光(guang)電(diàn)(dian)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)(duan)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器(qi)供不應(yīng)求，價格大幅上(shang)漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導(dao)體中報(bào)業(ye)績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二(er)季度通(tong)訊(xùn)器材(cai)零(ling)售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智(zhi)能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴(hui)煗，消費(fèi)(fei)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透(tou)率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入(ru)衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利(li)有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産(chan)業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)(die)加低(di)基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超(chao)預期。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度💯，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💕、有色金属（工业金属、贵金属💖💓🥥、小金属）😈🍒🍎💕🥦、计算机等。

2、6月(yue)份南(nan)华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成交量环比下行，重点企业粗钢(gang)日(ri)均产量下行(xing)。钢坯价格上(shang)行，螺(luo)纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库存、唐山(shan)钢坯库存上行(xing)，主要钢材品种(zhong)库存均(jun)下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓(cang)价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦(jiao)煤期(qi)货价格、焦炭(tan)期货(huo)价格均上行(xing)，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港(gang)炼焦煤库存下行。