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澳大利(li)亚工业、科学与资源部发布的二(er)季度(du)报告称，美(mei)国总(zong)统唐纳德・特朗普的政策引发诸(zhu)多(duo)不确定性(xing)，扰乱了全球(qiu)贸易，迫使企业推迟投资决策。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负(fu)责，他(ta)们认为部分子行(xing)业(ye)受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初🥕👅👗💓，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码🍆🎒🥻👡🍍，并发出指令操纵机械手做出比心动作💕，人称“用意念合成言语”👚。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄👿🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🧅🍋。在流动性和增量资金方面👅💕👞🥒🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆💖💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🥾🧡💔，类似现象在2020年也出现过💋🥥🍊🍑🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请💯🩲；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🌽🍈；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金(jin)融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。