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这种不确定性的一个迹象是(shi)，包括通用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名(ming)企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩(ji)指引，理由是对全球贸(mao)易(yi)的(de)担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定(ding)了基础。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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上(shang)周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以(yi)下时(shi)，出现了买入波动率指数(shu)看涨期权的迹象，90 这一(yi)水平是自去年 7 月以来(lai)该指标的下限。

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党员的入党时间。新中国成立前入党的5.4万名，新中国成立后至党的十一届三中全会前入党的1230.9万名🧄🍏，党的十一届三中全会后至党的十八大前入党的5980.0万名👡🍋🥻，党的十八大以来入党的2810.8万名。

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1、1、宏观。海外方面💘💔👿，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍇🥬👘🥭，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🥥，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💖，运往美铜市场的量级无法估算🩲🥦🥦🍊，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局😠👗💟🍊💓，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥑💟，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🤬🥻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍒，三季度经济数据可能逐步显现👞🌽，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💛；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🧄💘🍄，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👗👛。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👛🩲😡🥦👚，基建和制造业投资保持韧性👄🍊，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🧅，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🩰，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店👄，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本👗💟。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。