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后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本周市场在金融👜🤍、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💓👠。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💟🥥👅，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力😡🥥🍏。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🧄。风格方面💌🤍🩲，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、周思聪：港(gang)股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢(man)上行。中长期来看(kan)，港股将成为内资“出海”配(pei)置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期(qi)抑制港股(gu)表现的(de)重要因素已发生变化，如(ru)美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的(de)相关政策持续推进，聚(ju)焦(jiao)绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能(neng)源局(ju)发布《关于有序推动(dong)绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得(de)电力”服务水平 全面打造现代化(hua)用电营商环境的意见》，明(ming)确(que)绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打(da)造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家(jia)能(neng)源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一(yi)批试点(dian)工作的(de)通知，聚焦新型电力系统有关前(qian)沿方向，依托典型项(xiang)目(mu)开(kai)展单一方向试点，依托典型城市(shi)开展多方向综合(he)试点，探索新型电力(li)系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统(tong)建(jian)设取得突破。地方(fang)上，6月4日(ri)，四川省经济和(he)信息化(hua)厅印发《四川省氢(qing)能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破(po)。6月11日，广东省人民(min)**办公厅印发《广东省全域“无废(fei)城市”建(jian)设工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发(fa)展期(qi)