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今年以来(lai)，促消(xiao)费(fei)政策持续加码，银行以信用卡(ka)为抓手精准助力消(xiao)费(fei)市场。上海(hai)金融与法律研(yan)究院研究员杨海(hai)平对《证券日报》记者表示，暑期已成(cheng)为银行信(xin)用卡优惠活动密集推(tui)出的重(zhong)要(yao)节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮(yin)、住宿、购物等(deng)多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消(xiao)费旺季、获(huo)客活(huo)客的重要策略，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🥿👘💟💕🥦，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🥿🍈。首先💋🥬，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6💯🥬、7 月份保持韧性😡，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面💖🍓👗🩱，基建资金到位量或前低后高🌽🤍🥥🍎👅，下半年基建增速 有望维持高位😡🤬。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🤬，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥕👞🥦😡，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍆，四季度增量政策落地的概率较大🍒🥑，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑😠👗。

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风险提示：国防军工ETF被(bei)动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个股均为标的指数成份股，仅作展示，个(ge)股描述不作为任(ren)何形式的投(tou)资建议，也不代表管理(li)人旗(qi)下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未(wei)来表现。基金管(guan)理人评估的本基金的风险(xian)等(deng)级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹配意见请以(yi)销售机构为准。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何(he)形式的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主(zhu)决(jue)定的投(tou)资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不(bu)构成对阅读者(zhe)任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资需谨慎。

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⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全市场股票池(chi)中获取正(zheng)超额收益。中证500股(gu)票池中获得超(chao)额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市(shi)场股票池中(zhong)获得超额收益0.09%。

2、因子行业内表现🥬🌽，本周，基本面因子在各行业表现分化🎒💓，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍌。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👅🥝。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。