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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。

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业绩方面💓💝，2024年年报显示💛，公司全年实现营业总收入3.33亿元，同比增长28.15%；毛利润为5181.66万元🩰👠💛🍓，同比增长0.68个百分点💔💌，归属净利润和扣非净利润分别为-2264.75万元和-3187.93万元，公司自2022年以来已经连续三年亏损。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥿、调仓周期以及对仓位的控制🥬，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥒👜。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在《提请函(han)》中(zhong)，宏语商务等6名股东(dong)直(zhi)言(yan)，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰(tai)煤炭支持其提请ST新潮董事会召(zhao)集召开本次股东(dong)大(da)会。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光(guang)熄(xi)灭，上(shang)海龙美(mei)术馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨越时光的文明印(yin)记(ji)”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古(gu)代艺(yi)术大展之一(yi)，“天地(di)大(da)观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品(pin)成为沪上观展(zhan)热点，每逢免费日，馆外更是(shi)排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅(ting)为观众讲解(jie)文物知识。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。